Se garer sur le parking le long de la D286 qui longe la rive Est, à la moitié environ de la longueur du lac de la Mouche (table et bancs).
(D) Du parking, traverser la route, rejoindre le sentier (GR®), et le suivre vers le Sud, lac à main droite. Arriver à un carrefour de sentiers (GR® tous les deux).
(1) Prendre à gauche, traverser la route, et monter la rue en face. Au bout, tourner à droite, passer devant l'église, traverser la rue au passage piétons, et monter la Rue du Haut. Faire une soixantaine de mètres pour trouver, après une réserve incendie et juste avant une maisonnette, le départ d'un sentier à gauche.
Balisage PR® Vert-Jaune.
(2) Remarquer un balisage PR® qui signale le sentier (peu entretenu). Monter par ce sentier, un peu plus haut, rencontrer un chemin, tourner à droite. Arriver dans un virage de la D135.
(3) Prendre à droite, passer le panneau d'entrée de Perrancey-les-Vieux-Moulins, puis virer, tout de suite à gauche, le long de la Rue de la Ville Neuve. Au carrefour, continuer à gauche puis, à la fourche, tourner à droite, derrière les maisons. Arriver au Parking de la Falaise de Perrancey.
(4) Continuer sur le chemin empierré. À la fourche, serrer à droite, et rejoindre une antenne relais.
(5) Juste avant l'antenne, s'engager, à droite, sur un sentier. Après près de 500 m, être vigilant au carrefour, prendre à gauche le sentier comportant une barrière métallique (indiquant le site d'escalade).
(6) Passer devant le site d'escalade, et continuer le sentier. Être vigilant, après environ 800 m un sentier bifurque sur la gauche (peu jalonné au départ).
(7) Monter, une centaine de mètres, pour arriver au-dessus des falaises. Aller plein Sud, en restant à niveau, et atteindre un bon chemin.
(8) Possibilité de raccourci pour rejoindre l'itinéraire aux Vieux-Moulins (17) Emprunter pour cela le chemin à droite.
Sinon, prendre à gauche, puis, après quelques dizaines de mètres, le chemin à droite. Dans une courbe à droite, suivre le chemin à gauche (qui a un panneau stop). Environ 50 m plus loin, virer à droite sur un chemin herbeux, il mène à un sentier balisé. Déboucher sur un chemin goudronné.
(9) Le suivre à droite. Au carrefour, tourner à gauche sur le chemin empierré. Atteindre un stop, au carrefour avec une route.
(10) Traverser la route, continuer en face, passer devant un grand hangar à gauche (abri en cas d'orage). Le chemin fait une longue courbe à gauche avant un carrefour (cote IGN 442), prendre à droite le chemin goudronné. Au carrefour suivant, virer à droite, garder l'orientation Nord-Ouest, jusqu'au virage à droite de la route.
(11) Dans le virage, quitter la route pour continuer en face, sur le chemin herbeux. Arriver au croisement avec un chemin, ensuite à un réservoir enterré. Descendre à gauche, jusqu'au croisement avec un chemin goudronné.
Non balisé
(12) Tourner à droite sur ce chemin qui descend vers le village. Arriver à la Fontaine Badin. Prendre à gauche, dépasser le lavoir, puis, à l'angle du n°5 de la rue, descendre la sente sur la droite, en direction de l'église.
(13) Tourner à droite, devant l'entrée de l'église (fontaine à main gauche). Prendre, ensuite, la rue suivante, à gauche (D286, direction de Vieux Moulin), puis tout de suite à gauche une ruelle qui devient sentier pour passer la Mouche sur un ponceau. Arriver sur une rue, aller à gauche, et, au carrefour, prendre à gauche, et tout de suite à droite, presqu'en face de la Rue de la Vallée. Monter quelques dizaines de mètres, la rue devient chemin. Il tourne à droite, en arrivant à la lisière de la forêt, et devient GR®.
Balisage Rouge-Blanc.
(14) Suivre ce bon chemin balisé GR®, sur environ 1km. Juste après un virage à gauche du GR®, un sentier part à droite.
Non balisé
(15) C'est un sentier fléché "Sentier écologique / Grotte". Peu entretenu, encombré de beaucoup d'arbres tombés, qu'il faut escalader ou contourner, mais néanmoins bien marqué et très intéressant. Il passe sous, ou entre, les falaises très déchiquetées de la Mouche et, plus loin, rejoint le GR®, dans un fond très humide.
Balisage Rouge-Blanc GR®
(16) Le GR® suit, au départ, un chemin forestier, mais le quitte sur la gauche, très rapidement, pour suivre un sentier. Traverser des ruisseaux et des zones humides, puis longer ce ruisseau qui va rejoindre la Mouche. Le GR® tourne à droite, entre les clôtures des pâturages, puis à gauche, et arrive à Vieux-Moulins. Poursuivre tout droit jusqu'au carrefour, face à un crucifix. Mairie à main droite (fontaine et coin pique-nique, et bancs sous auvent).
(17) Tourner, à gauche, au carrefour suivant. Laisser la D289 qui part à droite pour prendre la Rue de la Charrière. Elle devient la D135, et monte plein Nord, sur le plateau. Au carrefour en T (cote IGN 423), longer la route qui descend sur la droite, et la suivre sur environ 700 m.
(18) Le GR® quitte alors la route, sur la gauche, par un sentier peu marqué qui entre dans les bois. Le GR® arrive à la route d'accès au lac depuis la D135, le quitter pour rejoindre la proximité de la rive.
Balisage PR® Bleu-Jaune
(19) Suivre ce bon chemin qui longe, plus ou moins, la rive du lac pour en faire le tour, lac à main droite. Après un peu plus de 2 km, passer par une belle pelouse avec des tables de pique-nique.
(20) Quelques centaines de mètres après, remarquer la Fontaine Légère (21), puis une petite tufière en bord de chemin). Plus loin, le chemin se joint à la petite route du Morgon, la suivre. Elle tourne à droite, passe un petit pont, et arrive à un virage à droite.
(22) Quitter le goudron, au virage, pour monter, en face, le chemin herbeux. Après une centaine de mètres, tourner à droite, et suivre ce chemin qui longe, par endroits, les clôtures, à l'arrière des propriétés installées en bord de lac. Arriver à une aire de jeu, au bord d'une route goudronnée.
Non balisé
(23) Prendre la route sur la droite, en descente, pour arriver à la mairie de Saint-Ciergues. Continuer de descendre sur la droite par la Rue du Muret, puis la Rue du Lac. Au début de la rue du lac, remarquer un chemin qui descent, à gauche, vers le barage.
(24) Il mène très vite à l'extrémité du barrage. Emprunter le trottoir, très étroit, sur le bord droit de la route, sur le barrage. À l'autre extrémité du barrage, prendre à droite le sentier qui longe la D286. Retrouver le parking de départ (D/A).