Départ au lieu dit Gouille à l'Ours, sur la route qui monte au Mont d'Orzeires, (place non goudronnée, gratuit).
(D/A) Partez au Nord et traversez la route avec prudence. Descendez sur un beau sentier, bien balisé, pour rejoindre la route de la Vallée.
(1) Suivez la route à droite sur 200 m environ.
(2) Juste avant un parking (autre possibilité de point de départ), tournez à droite vers la Grotte aux Fées et continuez à descendre.
(3) Visitez la Grotte aux Fées. Lampe frontale indispensable.
(3) Poursuivez la descente avec le sentier principal, bien balisé.
(4) Bifurquer à gauche pour emprunter un sentier caillouteux plus sauvage. Retrouvez plus loin le sentier balisé et plus large et le suivre à gauche.
(5) À une nouvelle bifurcation, virer à droite franchir l'Orbe et arriver aussitôt au site des sources de l'Orbe et sa grotte (visite payante).
(6) Virer à gauche et longez l'Orbe située en contrebas sur la gauche. Ne pas descendre au parking, continuez tout droit pour déboucher sur la Route de la Raz et la suivre à droite pendant 150 m environ.
(7) Prendre sur la droite un sentier (en écorces) qui vire tout de suite à gauche et demeure parallèle à la route. Virer ensuite à droite et s'écarter de la route avec le Chemin de La Puyaz. Remontez la Pouette Combe en longeant le ruisseau des Epoisats.
(8) À une fourche, continuez tout droit (ignorez à droite le sentier montant de l'Oursière). Obliquez ensuite à droite vers les panneaux et passez à Seignerets-Dessous puis Seignerets-Dessus pour arriver à une route.
(9)Suivez dans le prolongement de la route en montée. Traverser avec prudence une voie ferrée au passage à niveau, rejoignez les panneaux "Les Epoisats" et continuez tout droit.
(10) Prendre à gauche un sentier montant vers la Dent de Vaulion. Montez assez raide avec un sentier bien balisé qui effectue plusieurs virages. Soyez vigilant juste avant la sortie de la forêt ; bien suivre le sentier balisé (on aurait tendance à allez tout droit juste avant la sortie, barbelés!). La sortie de la forêt se fera par un passage avec deux piquets en fer, peints en Jaune. Longez le bois à main gauche et continuez avec un sentier montant.
(11) Au panneau, continuez de monter à gauche. peu après, prendre le sentier (discret) le plus à gauche (ignorez un large chemin qui fait une boucle vers la droite). Retrouvez plus loin le large chemin et le suivre à gauche. Après un virage en épingle à droite puis un à gauche, arrivez au lieu-dit La Petite Dent.
(12) Le large chemin laisse place à un sentier à travers prés. Montez jusqu'au Chalet-Buvette de La Dent de Vaulion.
(13) Virez à gauche et laissez le chalet sur la droite. Continuez plein Nord pour gagner rapidement le sommet de la Dent de Vaulion (vue grandiose à 360°).
(14) Redescendez par un chemin caillouteux jusqu'au Chalet Buvette.
(15) Descendez un court instant sur une route en direction de Pétra Félix. Peu après, emprunter à droite un sentier discret qui demeure parallèle à la route. Quand celle-ci vire à gauche, continuez tout droit, plein Sud, avec le sentier. Continuez de descendre pour rejoindre un sentier caillouteux en forêt. Le balisage est toujours bien présent. Restez sur ce sentier principal et descendez pour rejoindre un chemin plus large.
(16) Continuez à descendre sur ce chemin, cap au Sud jusqu'à la route et le Col de Pétra Félix.
(17) Virez alors à droite à angle aigu et empruntez un sentier descendant en direction du Pont.
(18) Débouchez sur une route et suivez-la à gauche. À la fourche qui se présente immédiatement, obliquez à gauche. Peu après, quittez la route pour un sentier sur la droite. Traversez la route avec prudence et continuez tout droit (Ouest) entre les champs et les prés.
(19) Débouchez sur une petite route et suivez-la à gauche.
(20) Dans un virage à gauche, quittez la route pour un sentier sur la droite avec des marches. Descendez, traversez une petite route et continuez en face jusqu'à une route au bord du Lac de Joux.
(21) Traversez la route avec prudence, suivez-la à droite et longez le lac à main gauche. Dépassez le débarcadère du lieu-dit Le Pont et continuez encore 150 m environ le long du lac. Vous voyez "La Pégase", cheval ailé.
(22) Virez alors à droite et traversez une route avec prudence. Poursuivre en face (Ouest) sur sentier entre des champs.
(23) À une fourche, obliquez à droite et longez le Lac Brenet à main droite. Après environ 250 m, virez à gauche. Passez entre deux petits terrains de sport et tournez à droite.
(24) Tournez à droite puis suivre la rue des Chappes à gauche pour rejoindre la route de Mouthe. Puis continuez à droite. Traversez la route avec prudence pour rejoindre les panneaux.
(25) Bifurquez à gauche et restez sur une route montante. Virez à droite avec celle-ci et dépassez le cimetière des Replats. Au croisement qui se présente aussitôt, traversez avec prudence, et continuez tout droit. Après une centaine de mètres, atteindre une intersection.
(26) Tournez à droite et montez doucement (le balisage est bien présent). Dépassez la ferme de l'Épine, continuez tout droit et dépassez la ferme des Petites Cernies. La route laisse alors place à un chemin.
(27) À la fourche qui se présente peu après, obliquez à droite. Montez de façon régulière sur un beau sentier, en terrain dégagé jusqu'à la forêt. Et repérez le balisage à gauche pour monter, puis le passage à droite pour rentrer dans la forêt. Le balisage est bien présent jusqu'au Juraparc (parc animalier. Chalet Buvette en face.
(28) Suivez la route à gauche. Après une centaine de mètres, engagez-vous à gauche sur un sentier descendant qui démarre parallèlement à la route. Suivez ce sentier jusqu'au point de départ (D/A).